資產總額高於新台幣3,000萬的財管客戶，對於財管諮詢服務接受程度甚至較一般群眾更高，4家外銀台灣子行現在已備齊相關服務，瑞銀台北分行和法巴銀台北分行的私銀服務，更是主打創新數位金融服務，加足馬力開創商機，連客戶關係經理（RM）的培訓都創下史上新記錄。
匯豐銀行表示，2018年推出資深財富管理團隊，服務專員多擁有超過10年的財富管理經驗，著眼於客戶全方位的需求，（資產總額高於新台幣3,000萬的財管客戶，對於財管諮詢服務接受程度甚至較一般群眾更高，4家外銀台灣子行現在已備齊相關服務，瑞銀台北分行和法巴銀台北分行的私銀服務，更是主打創新數位金融服務，加足馬力開創商機，連客戶關係經理（RM）的培訓都創下史上新記錄。
匯豐銀行表示，2018年推出資深財富管理團隊，服務專員多擁有超過10年的財富管理經驗，著眼於客戶全方位的需求，匯豐對頂級客戶的服務專員亦有專屬的考核制度，確保客戶服務的品質。
花旗早先首創業界與美國華頓商學院（WhartonBusinessSchool）合作「花旗－華頓全球財富管理學院」，台灣已陸續送出不少優秀同仁赴華頓海外校區受訓，現在仍持續進行，由華頓商學院教授及花旗亞太區專家，就「管理策略與資產配置」、「金融行為學與投資者心理」、以及「市場趨勢與機會」等主題，提供表現傑出的分行經理和財富管理專員，進行一系列教育訓練。
另一方面，花旗為前線員工量身打造線上課程，目前服務客戶的全體前線同仁都已完成線上教育訓練、精進專業技能，期望帶給客戶更優質且具國際視野的服務。花旗的私人財富管理（CitigoldPrivateClient）客群，2018年注入升級「全方位財智規劃」支援手機及平板載具，讓客戶透過手機、平板就能自在、即時地審視自己的資產配置情況，隨時掌握財務目標達成率。
渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，「渣打優先私人理財」服務均由資深的理專為主，並與四大專家團隊合作，包括投資專家、外匯專家、保險專家和房貸專家等超過200人的專家團隊，提供更專業且更符合客戶需求的財富管理諮詢建議。在教育訓練方面，與惠譽集團（FitchGroup）旗下惠譽培訓（FitchLearning）合作，為財富管理專家團隊進行一系列的專業培訓，針對客戶資產需求，提供量身訂作之理財分析與個人化方案，協助高資產客戶財富增值。
星展銀行對於擔任《星展豐盛私人客戶》的理專，不僅必須資深且長期表現優異，以確保客戶能獲得客製化的精緻服務，理專亦送至新加坡總部受訓，養成國際級的財管視野。星展銀行表示，由於高端客戶的理財需求不僅較專業也較複雜，對於產品的充分了解，以及針對客戶的投資配置規劃與諮詢建議，也是必備訓練。<摘錄工商>
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