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柏瑞投信
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N級別 低成本效益引領風潮
2019/2/25

  柏瑞投信自2015年8月首推境內後收型基金「N級別」,訴求不收分銷費,持有滿3年就0手續費,相對於多數的境外後收型基金,可為投資人省下分銷費的成本,等於100%本金用於投資,有機會提高勝率,獲得客戶和市場認同,不但規模成長,引領同業競相效尤,更帶動起「為投資人省錢」的新趨勢。

  率先推出N級別的柏瑞投信,是目前市場上第一、也是唯一一家有超過3年完整N級別基金績效可供驗證的公司。柏瑞N級別為客戶著想、減輕客戶成本負擔的創新作法,可望創造出投資人、通路和基金公司三贏的局面,備受肯定,並榮獲《指標》「年度品牌大獎」的認可。

  柏瑞投信行銷企畫處副總經理張靈靈指出,N級別是以客戶效益為出發點,鼓勵投資人要長期投資,透過0分銷費減輕客戶的投資成本,相對就能提高勝率。截至2019年1月底,柏瑞已有4檔N級別基金成立滿3年。

  柏瑞N級別除了不收取「手續費」和「分銷費」之外,還有一個好處,就是N級別同幣別的基金亦能自由互相轉換,不會收取基金「轉換費」。

  如今柏瑞N級別基金的規模已是業界最大、境內後收型基金規模市占率超過80%,選擇種類也是同業中最多,分別涵蓋債券型、股票型、多重資產型、平衡型和組合型,並有台幣、美元、人民幣、澳幣和南非幣等多種計價幣別,共有10檔基金可選擇,是目前業界推出最多幣別選擇的N級別基金平台。

  其中,柏瑞相對具代表性的4檔N級別基金分別是,柏瑞全球策略高收益債券基金、柏瑞特別股息收益基金,以及柏瑞亞太高收益債券基金和柏瑞多重資產特別收益基金。(李佳濟)<摘錄經濟>
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