台股今年最受矚目的超級大案─和潤企業上市（IPO）案，為金豬 年劃上輝煌的句點，主辦承銷的台新證券董事長郭嘉宏認為，和潤I PO案創造多個歷史紀錄，台新證負責承銷此案也同感榮耀，「可以做 這種大案的公司不多，台新證靠實力與口碑，參與寫下台股IPO的歷 史紀錄」。
2019年來到歲末年終12月，台股加入最新的強勁生力軍，就是和潤 掛牌上市，創下競拍合格投標量28萬張、超額認購2.76倍的歷史紀錄 後，11月27∼29日總申購筆數近百萬筆，凍結資金超過500億元，創 總申購筆數史上最高紀錄。郭嘉宏表示，台新證這次能打敗其他競爭 對手，首先是因為台新證長期以來在市場已建立好口碑，受到業界的 肯定。
其次，目前具有實力可以做最麼大IPO案的券商其實不多。郭嘉宏 指出，其三是與和潤間具有良好默契，完全站在和潤的立場著想，畢 竟除了有台灣股東，還有日本股東，要能完全說服雙方股東，成為I PO關鍵的重點所在。
郭嘉宏說明，和潤除承銷金額創台股承銷史上的新高紀錄，更是極 具歷史指標性個案，指標一是本身為分拆子公司的上市個案，過去一 直附屬在大集團之下，在成功分拆IPO之後，未來將更具獨立發展潛 力。指標二是和潤原屬於傳產業，近年來已很少傳產業公司，可以創 造如此優異的獲利表現。指標三在於和潤不只是單純靠品牌形象，還 有過去和集團合作忠實戶為基礎，吸引諸多大型金控以及壽險公司參 與。
和潤這種大型量體案實屬少見，後續期待持續有類似的大型公司分 拆IPO，有利為台灣金融市場注入更多的新活力。郭嘉宏強調，和潤 並非分拆IPO首例，過去也有過不少個案，如ACER的安碁分拆出來做 資安，雖然規模比較小了些，但也創造非常成功的發行，還有東元原 本負責軟體的部門，東捷也將分拆上市。「台灣不少大型企業內，都 有不錯的部門，都具備分拆上市的實力」。
觀察近年來IPO的大型案非常少，大多數均屬於小型個案。郭嘉宏 認為，例如持有台灣最大土地的台糖，本身也有許多的產品及銷售據 點，可預期就是很不錯的IPO案。
又如台電若轉型朝向私有化發展，肯定又是IPO的新指標案，因為 產品是難替代的電力生產最大公司，儘管其中牽涉比較複雜的問題， 但政府還是可以注入新的思考方向。
郭嘉宏說，其實以機構投資人的角度來看，股利率豐厚是主要考量 ，但如果看得到潛力市場獲利來源及發展性，就不用只是關注在差價 上，舉例來說，如電子業有很多創新，根本是看不到在哪裡的，但如 和潤的業務來源，看得到、摸得到，「每天都可看到和潤的車子在外 面跑」，這種熟悉的、生活化的東西，更容易被市場接受。
<摘錄工商>
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