1.董事會決議日期:109/09/08
2.私募有價證券種類:甲種特別股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2)擬參與之應募人：行政院國家發展基金管理會(以下簡稱「國發基金」)。
4.私募股數或張數:不超過400,000股。
5.得私募額度:於不超過400,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股，
每股面額新台幣10元，募資總額度以不超過新台幣24,000仟元為限，並提請股東會授權
董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募甲種特別股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算
，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價
格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於
不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
本次私募甲種特別股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運
狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司為充實營運資金，爰向行政院國家發展基金會(以下簡稱「國發基金」)申請「對
受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資專案」，並業經國發基金通過同意本公司依據
該專案辦理發行甲種特別股。
8.不採用公開募集之理由:辦理國發基金「受嚴重特殊傳染性肺炎新創事業投資專案」為
降低疫情對經濟及金融之衝擊所提供之營運紓困資金，因考量投資專案有其時效性並確
保引進投資人之實際需求等狀況，爰依據證券交易法等相關規定辦理私募。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
(1)本特別股不要求表決權，亦不要求董事選舉權，但就本特別股股東會及關係本特別股
股東權利義務事項之股東會有表決權。
(2)本特別股除第(3)點所述之股息外，不得參與普通股及其他種特別股關於盈餘及資本
公積之分派。
(3)甲種特別股股息為年利率1.5%，按每股發行價格計算，每年以現金一次發放，於每年
股東常會承認前一年度財務報告及盈餘分派議案後，由董事會訂定本特別股分配股息之
除息基準日，據以支付應發放及累積未分派之股息。各年度股息自發行日起算，按當年
度實際發行日計算，發行日定義為特別股之增資基準日。本公司若年度有盈餘，應依法
提繳稅款、彌補累積虧損、次提百分之十為法定盈餘公積後，將該年度盈餘併同以前年
度累積之未分配盈餘，優先分派本特別股之當年度及累積未分派之股息；若年度無盈餘
或盈餘不足以全數分派特別股股息時，得分派之盈餘仍應優先分派予特別股，不足額之
股息則應於以後有盈餘之年度優先補足，或依第(4)點規定處理。
(4)甲種特別股發行期間為二年，本公司於到期日應依本特別股原發行價格加計發行期間
計算尚未取得之股息，以現金一次全部收回本特別股。另本公司得於到期日前依本特別
股原發行價格加計發行期間比例計算尚未取得之股息，提前收回本特別股。
(5)甲種特別股分派本公司賸餘財產之順序優先於普通股及其他種特別股，普通股及其他
種特別股應於甲種特別股股東權數收回本特別股股息後始得參與分配，但甲種特別股股
東收回本息以不超過甲種特別股按發行價格加計以發行期間計算尚未取得之股息為限。
(6)約定轉換：本特別股無約定轉換普通股之權利。
(7)本公司如有違反與甲種特別股股東約定之權利義務情事時，本公司應依第(4)點提前
收回本特別股。
(8)本特別股符合提前收回情形或發行期間屆滿後，本公司因不可抗力或可歸責本公司之
事由致無法收回本特別股之全部或一部份時，其未收回之特別股權利，仍依前開各款發
行條件延續至本公司全數收回本特別股為止。其股息亦按原年利率以實際展延期間計算
，不得損及本特別股按本公司章程享有之權利。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條
件、計畫項目、資金用途、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會
授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或
因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行
本次私募甲種特別股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募甲種特別股所需事宜。
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/12 結束
股東權息通知
114年辦理現增，每張可認64.982139 股股，認購價 80 元元
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
