根據最新統計，截至2020年12月底為止， 境外基金規模前十五大 分別聯博投信、摩根投信、安聯投信、富蘭克林投顧、富達投信、貝 萊德投信、野村投信、鋒裕匯理投信、品浩太平洋投顧以及施羅德投 信，前十大規模達新台幣3.17兆元，已占境外基金規模3.69兆的86％ ；排名第11名至15名為國泰投顧、霸菱投顧、瑞銀投信、瀚亞投信及 路博邁投信。
根據碁石智庫即將於6月出版的「2020年台灣投信投顧產業經營及 獲利分析報告」，2020年對投信投顧而言是非常豐收的一年。截至2 020年年底止，台灣39家投信及84家投顧管理規模破7.0兆台幣，若再 加上境外基金3.7兆台幣規模，全體市場規模首次破10兆台幣，較20 19年成長10.3％。
碁石智庫負責人陳如鈊表示，就目前境外基金40家總代理中，包含 25家投信及15家投顧。以2020年為例，前15大境外基金總代理（包含 11家投信及四家投顧）就占了93.5％市占率，合計在2020年的獲利， 也較2019年成長20％。
陳如鈊指出，從2020年起基金銷售通路改採管理資產規模計算，通 路不能再向基金業者索取專案費，銀行也不得收取額外銷售手續費。 至於前十五大境外基金總代理中，獲利前五名依次是安聯投信（7.4 5億元）、野村投信（7.43億元）、貝萊德投信（5.09億元）、富蘭 克林投顧（2.99億元）以及聯博投信（2.52億元）等。
<摘錄工商>
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