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高價ETF 小資翻身新利器
2021/8/13

  近年台股表現始終為新興亞股前段班,且高價股表現更較大盤出色,專門追蹤高價股的特選小資高價30指數,自去年3月低點以來績效高達140%,相較大盤約101%,顯示高價股多頭時期跟漲動能強勁。

  中信投信推出中信小資高價30ETF(00894),為國內首檔聚焦高價股及零股熱門標的基金,於今日掛牌,建議預算有限的小資族可透過該ETF精準掌握台股多頭契機。

  中信小資高價30ETF經理人張逸敏表示,高價股於多頭時期表現格外亮眼,且多半為電子類股,根據歷史統計,電子股下半年表現相對其它產業突出,隨近期盤面重心逐漸轉往電子股,高價電子股挾獨特競爭優勢,後市表現具想像空間。

  根據過去5年的歷史統計,電子類股下半年的表現較金融、傳產更佳。從2016年到2020年,每年7月1日後60日內,電子類股上漲機率為100%,平均漲幅為5.2%;金融業及傳產的上漲機率皆為40%,平均漲幅皆在1%以下。

  中信小資高價30ETF追蹤的特選小資高價30指數,其成分股逾7成為電子類股;張逸敏進一步指出,就量化角度來說,既然下半年電子類股各面向迎順風機會頗高,建議不妨將多頭時期表現較出色的電子高價股作為配置重心。

  中信小資高價30ETF雖聚焦高價股,但為避免「買在高點」,指數去蕪存菁的過程特別著重個股的競爭力、獲利能力。就1700餘檔的台灣上市櫃股票中,成分股需排名公司治理評鑑前50%,且ROE或股利需連續數年成長,最後汰選出來的幾乎都是跨產業龍頭股,例如成分股之一的台積電為晶圓代工龍頭、聯發科為IC設計龍頭等,不僅獲利能力強,還兼具護城河優勢。

  張逸敏說,若回溯成分股納入指數時間點並追蹤其後續表現,可發現成分股其實「高貴不貴」,以聯發科為例,據指數篩選原則於2018年4月納入,股價約340元,至今股價已近千元;富邦媒2020年4月納入,股價約480元,至今股價有望挑戰2,000元。建議預算有限的小資族,可考慮入手中信小資高價30ETF(00894),不僅精準掌握台股多頭升浪,還能兼顧風險分散。<摘錄工商>
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