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統一投信
投信投顧公司
已公開發行
基金定期定額 出現品牌效應
2021/12/23
  根據投信投顧公會資料,投信基金11月定期定額扣款金額58.05億 元、筆數99.34萬筆、扣款人數58.91萬人,都較前月小幅回升,但未 再創高。

  有承作定期定額業務的33家投信公司,出現明顯品牌效應,前五大 投信當月扣款金額合計35.11億元,占全體60%,其中,統一投信保 持領導品牌地位,不但蟬聯扣款規模三冠王,且扣款金額、筆數、人 數皆再創新高。

  統一投信11月扣款金額9.78億元、市占率16.85%,扣款筆數17.0 5萬筆、人數9.29萬人,三項數據皆保持增長態勢且再創歷史新高。 進一步看今年來成長幅度,扣款金額增25%,扣款筆數增31%,扣款 人數也有近兩成增長。在定期定額規模前五大投信裡,也是成長速度 最快的公司。

  再看投信定期定額扣款前十大人氣基金,統一投信占據半壁江山, 有五檔基金上榜,檔數最多。其中,今年來在台股科技型基金保持績 效領先的統一奔騰基金,報酬率82%的亮麗表現,定期定額扣款金額 在今年內成長205%,統一黑馬基金今年來報酬率77%,在台股一般 股票型居冠,今年內扣款金額成長率達312%,顯見績效是定期定額 投資人極重視的關鍵。

  穩健長青也非常重要,像是統一大滿貫基金也是定期定額最愛名單 的常客,與投資大中華股市的統一強漢基金都是多年來保持每月扣款 逾億元的人氣基金。統一全球新科技基金連續兩年績效都位居同類型 之首,在全球股票型基金扣款金額最高。

  統一投信進入人氣榜單的基金分屬不同區域屬性,顯示團隊在國內 外股票基金的長期操作實績,受到投資人肯定。投資人不需在銀行或 基金平台從各家基金公司挑選基金,只要直接向統一投信開戶申購, 就有多種類型的好基金可進行組合搭配,並且享有最優惠的手續費待 遇。統一投信表示,在美國聯準備縮減購債為升息舖路之下,股市波 動加大,建議以定期定額較穩健。<摘錄工商>
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