1.董事會決議日期:111/10/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
怡和國際股份有限公司第一次有擔保普通公司債
3.發行總額:新臺幣伍億元為上限。
4.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年期。
7.發行利率:依巿場狀況定價，授權董事長決定。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務並充實營運資金。
10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
13.發行保證人:授權董事長決定。
14.代理還本付息機構:授權董事長決定。
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用
17.賣回條件:不適用
18.買回條件:不適用
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:
(1)發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇，授權董事長依市場狀況
決定之。
(2)本公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽屬一切有關發行普通公司債所需之契
約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
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