隨著Fed升息進入觀望期，市場對總體經濟走向和貨幣政策的猜測使得資產配置更加困難，若能廣泛布局全球固定收益與股票型資產、將「利率敏感度分析」植入投資流程、採用獨特「柏瑞利率對策多重資產策略」，就能靈活因應各種利率變動的環境。
柏瑞投信指出，市場多變，特別是在激進的升息循環或是利率走向不明時，僵固比例的多重資產配置對於分散利率風險的效果有限，這在去年股債齊跌的市場中獲得充分印證。
柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉表示，在利率上行或下行的環境中，股債資產的表現大不相同，採用柏瑞利率對策多重資產策略，可以突破一般資產配置盲點，因為不同資產類別對於利率變動的敏感性存在高低差異性，而在建構投資組合時導入「利率敏感度分析」，根據利率中長期趨勢的看法，即時優化多重資產的投組，便能將投資視野從平面進化成3D立體，藉以分散利率升降變化的風險。
有鑑於利率對於金融市場影響甚劇，柏瑞投信推出全台獨特的「柏瑞利率對策多重資產基金」，採用柏瑞利率對策多重資產策略，主要配置八大資產，依資產對利率敏感度的高低分組，藉以追求在各種利率環境下，主動管理利率風險、具備靈活的資產配置能力。
柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉舉例，若是在利率上行區間，偏好低利率敏感資產，可選擇到期時間較短、利息浮動、票面利率╱殖利率較高的債券，像是短期公債、浮動利率債券、非投資等級債劵等。股票方面，預估現金流較大的比例會在近期發生，則以價值型股票為主，像是金融類股。最後再依據市場風險溫度計（RDS），靈活動態調整多重資產的配置。 <摘錄經濟>
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