柏瑞投信與今周刊日前共同舉辦「特別收益新趨勢，永續投資大未來」高峰論壇，邀請佳世達人資長暨永續風控長林旺賜、柏瑞投資非投資級債策略投資經理人葉凡克（John Yovanovic）、柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫（Vladimir Karlov）及柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉擔任講師，為投資人精闢解析2024年投資新策略和減碳趨勢下的新商機。

永續投資、碳手印、債券、特別股將成為2024年投資市場的重要關鍵字。今周刊社長謝春滿表示，全球投資市場去年經歷高通膨與猛爆式升息洗禮後，聯準會已預告將降息3次，使特別股擁有具吸引力的殖利率與獲利機會，特別是全球ESG浪潮風起雲湧，在永續投資框架下，減碳企業勢必將從中脫穎而出。

柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫指出，過去2年美國國庫券殖利率曲線出現劇烈變化，實質利率由負轉正，上升至全球金融危機以來的最高水位，正是承擔存續期風險的好時機，相較於長年期美國公債與美國信用債，特別股與混合型證券的評價更具吸引力。觀察目前的特別股殖利率來到多年高點，與過往歷史水平相較，已具備誘人的收益潛力，現階段為布局特別股的好時點，有機會在今年延續亮眼的風險調整後表現。

在非投資等級債市場方面，柏瑞投資非投資等級債策略投資經理人葉凡克表示，在基本面依然穩健情況下，償債比例強勁，且槓桿率遠低於平均水準，利差較高的固定收益資產提供具吸引力的風險與報酬；目前美國非投資級債殖利率仍高於5年均值，深具中長期投資吸引力。

柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉強調，減碳需求不可逆，科技成為解決氣候變遷的利器，可預期科技與工業的產業優勢將相對突出。為呼應全球減碳目標，柏瑞投信2022年12月發行ESG減碳全球股票基金，是台灣第一檔連結MSCI全球巴黎協定氣候指數的境內股票型基金，主要分布在工業與科技兩大產業，幫助投資人捕捉轉型低碳經濟所帶來的投資機會。   <摘錄經濟>