建華金控昨（3）日與聯合投信股東簽署股權轉讓備忘錄，以2億
9,850萬元買下聯合投信100%股權，更名為建華投信，納為建華金
控子公司，實際交易與納入金控日期，將待主管機關核准後確定
。

建華金控在當初由建弘證券、華信銀行共組，當時建弘證券關係
企業建弘投信並未納入，現為第一金控合併。建華金控因為欠缺
投信這一塊，一直評估收購或是新設投信。

此次聯合投信爆發債券基金大舉贖回風波，在旗下的債券型與平
衡型基金陸續移轉給富邦金控旗下富邦投信與日盛金控旗下日盛
投信之後，聯合投信大股東澳洲麥格理銀行Macquarie Bank決定
「不玩了」，以低於公司淨值的價格賣給建華金控，距離去年麥
格理銀行買下聯合投信四成股權剛好一年。

建華金控表示，目前聯合投信旗下還有四檔股票型基金，其中一
檔為海外股票型基金，四檔基金經歷贖回風暴後，目前共計規模
約10億元。

建華金控表示，未來投信納入金控下營運後，將視經營狀況再逐
步募集債券等其他類型基金，以完備產品線。收購聯合投信資金
將以已發行的海外可轉債（ECB）募得資金支應。

建華金控執行長盧正昕表示，建華金控全力發展財富管理業務，
需要投信公司作為資產管理平台，建華金控取得聯合投信股權之
後，將擴大現有四個股票型基金的規模，並向主管機關申請募集
新基金，以快速擴大產品線，提供建華金控客戶最佳的整合性財
富管理服務。

建華金以2.9億元買下聯合投信，讓金控旗下版圖再增添一家投
信公司。投信業者說：「建華金便宜買到投信經營牌照。」

投信成立的資本額是3億元，如果以資本額3億元計算，建華金出
價2.9億元，換算下來，平均每股價格不到10元。

投信業者分析，聯合投信旗下還有四檔股票型基金，但是總計基
金規模已經不到10億元，加上之前員工離職後，建華金這次出價
買的，幾乎就是聯合投信的經營牌照。

建華金控旗下，本來就沒有投信，投信指出，如果再成立一家投
信，有相當多的門檻，和直接買牌照相比，不見得划得來。

投信指出，根據規定，新成立的投信，第一檔基金必須是股票型
基金，成立門檻是30億元，但是現在行情不佳，募集股票型基金
難度也較高。

投信業者分析，建華金取得聯合投信以後，取得牌照，就可以省
去成立新投信的諸多門檻，「這樣的價格，滿划算的」。

<摘錄聯合理財網>