台灣基金界年度重頭大戲─「傑出基金金鑽獎」，今（１２）日
下午在台北遠東飯店辦喜事，大會以「卓越金鑽、富裕一生」為
主題，舉行第１１屆頒獎典禮，獲評選脫穎而出的國內組及海外
組得獎基金，除象徵基金界至高的榮耀與肯定之外，也足以成為
投資人購買基金的參考依據。

本屆傑出基金金鑽獎選拔活動，符合評比條件的國內及海外基金
總數多達１，３００檔，評選結果計有國內１８檔、海外３８檔
基金得獎，得獎的基金都經過千錘百鍊的佼佼者。最特別的是，
國內基金組有多檔基金獲得雙料或三冠王獎項，如台灣工銀
２０００高科技基金，贏得股票型基金科技類股三年期、五年期
雙料冠軍；保德信金平衡基金獲得債券股票平衡型基金價值型股
票一年期、三年期及五年期獎項。

建弘、兆豐　發行海外基金得獎

在得獎的海外基金中，更有兩檔是國內參賽選手，分別是「建弘
亞洲科技證券投資信託基金」及「兆豐國際生命科學證券投資信
託基金」，由這兩檔國內投信發行投資海外的基金得獎，可以看
出台灣投信產業的發展，已具備國際競爭水準，值得國人喝采。

主辦單位台北金融基金會董事長周吳添指出，傑出基金金鑽獎今
年邁入第１１屆，本屆合辦單位－ＬＩＰＰＥＲ持續五年來在海
外基金獎項的評比上，提供大會很多協助；而各傳媒對於金鑽獎
得獎基金的報導，也為廣大的基金購買者，提供很好的資訊揭露
，對於基金市場的普及推廣具有正面意義。

本屆評審委員主任委員為證券交易所董事長吳榮義、副主任委員
分別由金管會副主委張秀蓮、經建會副主委葉明、財政部次長劉
燈城擔任，評審委員則包括：　期交所總經理王中愷、集保結算
所董事長朱富春、長庚大學管理學院院長吳壽山等１１位產官學
界人士所組成，具有十足的公信力。

保德信　國內基金組大贏家　

本屆傑出基金金鑽獎在國內基金獎部分，計有八大類，分為一年
期、三年期、五年期、十年期獎項，除債券型基金獎項，因相關
資料對評估價格風險與存續期間風險等重要指標，無法有效客觀
評斷，本屆仍予「從缺」外，總計頒發國內基金組２５個獎項。
其中保德信投信獲得六項獎，是國內基金組最大贏家；統一投信
統一大滿貫基金及安泰投信ＩＮＧ台灣高股息基金，分獲股票型
基金一般類股一年期獎項；元大多福基金獲一般類股三年期、五
年期獎項，日盛上選則獲一般類股十年期獎項；大華中小基金，
贏得股票型基金中小型股一年期、三年期雙料獎項；國泰中小成
長基金獲五年期獎項，國泰平衡基金則獲債券股票平衡基金五年
期獎項，群益安家基金獲模組操作型一年期、三年期獎項肯定。

至於「海外基金獎」則是參考國際評比慣例，增加五年期、十年
期獎項，同樣採用理柏（Ｌｉｐｐｅｒ）環球分類　（
Ｌｉｐｐｅｒ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ
）作為基金評審分類；依理柏全球基金評鑑慣例，五年期、十年
期獎只公告並致贈得獎證書，但不頒發獎座。海外基金方面得獎
最多的總代理為友邦投顧，友邦系列基金獲得四項獎；駿利旗下
的四檔股票型基金，也獲得四項獎；法儲銀盧米斯賽勒斯債券基
金Ｒ派息美元，獲債券型基金三年期獎項；霸菱歐洲精選信託基
金歐元，分獲歐洲中小型公司股票基金三年、五年期獎項；安本
環球新興市場債券基金Ａ累積，贏得環球新興市場債券基金三年
、五年期獎項。

海外基金　穩定回報當標準

傑出基金金鑽獎合辦單位理柏（Ｌｉｐｐｅｒ）研究經理馮志源
表示，海外基金評選採用理柏所發展出的基金評級－「穩定回報
」　（Ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔ　Ｒｅｔｕｒｎ）作為評選標準，
在所屬理柏環球基金類別（Ｌｉｐｐｅｒ　Ｇｌｏｂａｌ　
Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ）中，選取「穩定回報」值最
高的基金為該類別的獲獎基金，「穩定回報」亦同時用於理柏基
金評級。理柏基金評級按三年、五年、十年和綜合的表現計算評
級。目前在台灣推出的評級標準有三種，包括穩定回報、總回報
和保本能力。

簡單說，總回報只看基金績效表現，不考慮風險，適合風險承受
度高，積極型的投資人；穩定回報則著重基金的穩定性，適合風
險承受度中等，追求穩健的投資人；保本能力則是基金保持投資
不虧損或低負報酬的能力，較適合不能承受高風險的保守型投資
人。

目前理柏在全球２１個國家與區域分別舉辦的理柏基金獎，目的
在表揚特定期間內經風險調整後表現持續優於同類的基金，重視
基金長期的穩定表現。今年在全球各地基金獎的主題為「Ｔｈｅ
　Ｌａｎｇｕａｇｅ　ｏｆ　Ｓｕｃｃｅｓｓ」，意思是，各地
語言表達儘管有異，但無論身在何地，唯有能得到理柏基金的肯
定，才能夠代表基金管理的卓越。

第１１屆傑出基金金鑽獎頒獎活動，秉持一貫客觀、專業的立場
，給予得獎基金正面的鼓勵外，並期望藉由這項活動的舉行，提
供投資大眾正確的投資參考指標。
<摘錄經濟I1版>