保誠人壽 與IARFC簽約 輔導全省業務取得財務顧問師執照 強化公
司商品競爭力

英國保誠人壽日前與本報策略聯盟的國際認證財務顧問師協會
（IARFC）簽約，由IARFC輔導保誠人壽全省業務菁英，經過56小
時密集課程，及嚴格考核後，取得國際認證財務顧問師執照，未
來將提供客戶全方位的服務。

保誠人壽業務系統總經理朱信福表示，英國保誠人壽隸屬英國保
誠集團，該集團擁有160年的壽險經驗，現為亞洲最大的歐洲壽險
公司。1999年保誠人壽進入台灣壽險市場，目前擁有一萬多名業
務菁英並結合銀行策略合作夥伴，為社會大眾提供專業的保險理
財服務。所以，此次積極與IARFC合作，全面提升第一線人員多
元化發展，以強化保誠人壽商品的競爭力。

代表簽約的保險行銷集團總裁梁天龍表示，IARFC已成功拓展至
兩岸及港澳等大中華地區，目前是取得證照人數最多，影響力最
大的證照。與保誠人壽合作，將安排的課程為理論與實務兼顧，
以保險為主體，增加理財規畫、投資顧問等其他證照所沒有的內
容。凡通過審核取得證照者，業務成長平均可達36%。

IARFC執行長吳伯揚表示，培訓內容包括財務顧問師認證的意義
及責任，個人投資理財規劃，財務規劃流程，整合行銷技巧，風
險管理，稅務規劃，投資組合管理，退休計畫與財務規劃案例實
作等課程。
<摘錄經濟C8版>