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亞洲衝內需 四大類股出頭天
2008/6/10

今年以來國內新募集基金除了新興市場、天然資源類型持續發燒
外,另一趨勢是鎖定消費內需商機的主題基金,摩根富林明投信
將於6月13日將推出國內第一檔鎖定亞洲需求商機的JF東方內需機
會基金,直接瞄準內需最龐大的亞洲市場,以「消費、金融、地
產和基建」四大投資主軸,並強調直接投資亞洲Local企業,長線
潛力將高於以全球角度切入的跨國企業。

摩根富林明JF東方內需機會基金經理人何銘銓指出,全球財富聚
焦亞洲態勢鮮明,而亞洲商機就看東方內需,該檔基金的投資理
念主要建構在亞洲人口最多所引發的7大利多(人最多、賺最多、
存最多、本最多、新貴多、錢最多、花最多)正向循環,從中,
摩根富林明投資研究團隊特別篩選出東方內需四大金磚(消費、
金融、地產和基礎建設)作為投資主軸。

何銘銓分析,今年來亞股跌幅雖高於全球市場,但以MSCI太平洋
(不含日本)指數主要類股來看,內需相關類股如醫療保健、公
用事業、電訊服務等表現卻明顯優於MSCI全球指數同類型產業,
今年來分別逆勢上揚7.4%、11.1%和3.9%,這些類股正是標準亞
洲內需族群。

何銘銓表示,不同於成熟國家的M型社會發展,亞洲的中產階級
比率高達60%,為三大新興市場之冠,預計2020年時,消費高峰
的30至50歲人口將比1990年代新增5.7億人,這群最具消費意願的
普羅大眾,成為最堅強的內需大隊。

何銘銓認為,現階段的全球資金向亞洲靠攏時,所看見的絕不是
過去10年世界工廠的低廉勞動成本和生產力,而是龐大的內部需
求引爆的相關商機。亞洲挾著人口優勢,加上財富累積效果,龐
大的中產階級在滿足自身需求的驅動力,將展現在諸如消費、電
信、金融、保健、地產和民生必需品等類股中。
<摘錄工商D2版>
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