公告序號：1
主旨：南茂科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告
公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股21,764,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融
監督管理委員會103年03月20日金管證發字第1030008170號函申報生效在案。
二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
(一)公司名稱：南茂科技股份有限公司
(二)所營事業：
1.CC01080電子零組件製造業
2.I501010產品設計業
3.F119010電子材料批發業
4.CC01120資料儲存媒體製造及複製業
5.F401010國際貿易業
研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：
1.高集積度、高精密度記憶體 (以 64M 及 256M 以上動態隨機存取記憶體為主)之封裝及測試服務
2.混合訊號產品與模組之封(組)裝與測試
3.平面顯示器驅動IC與驅動模組之封(組)裝與測試
4.LCOS光機引擎次系統
5.表面黏?技術及其相關產品
6.兼營與前述相關產品之進出口貿易業務
(三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣9,700,000,000元，分為970,000,000股，均為記名式普通
股， 每股面額新臺幣10元整，分次發行。
(四)本公司所在地：新竹科學工業園區新竹縣研發一路一號。。
(五)董事及監察人之人數及任期：董事九名(含獨立董事三名)，任期三年，連選得連任。
(六)訂定章程之年、月、日：民國86年7月17日訂立，最後一次修訂於民國102年6月17日。
(七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新臺幣8,428,553,580元，分為842,855,358股，均為記名式普
通股，每股面額新臺幣10元整。
(八)本次發行新股總額暨其發行條件：
1. 本次現金增資發行新股21,764,000股，每股面額新臺幣10元整。
2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計3,264,000股由本公司員工認購外，其餘計18,500,0
00股，依證券交易法第28條之1及102年6月17日股東常會決議及相關申請初次上市承銷新股制度規定，由原股東全
數放棄認購權利，委託證券承銷商全數辦理公開承銷，不受公司法第267條之限制對外公開承銷認購不足部份，擬
依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定承銷
價格訂定之。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣8,646,193,580元整，每股面額新台幣10
元
整，計864,619,358股，均為記名式普通股。
(十)增資計劃用途：充實營運資金。
(十一)本次公司股票全面採無實體發行。
(十二)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。
(十三)股款代收機構：
1.員工認股：合作金庫商業銀行新竹分行及臺灣銀行臺南科學園區分行。
2.詢價圈購及公開申購：第一商業銀行世貿分行。
3.存儲專戶機構: 元大商業銀行新竹分行。
(十四)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：103年3月28日~103年4月02日。
2.公開申購期間：103年3月31日~103年4月02日。
(十五)本次現金增資發行新股之認股繳款期：
1.員工認股繳款日期：103年4月7日~103年4月8日。
2.公開申購扣款日期：103年4月3日。
3.詢價圈購繳款日期：103年4月8日。
4.特定人認股繳款日期：103年4月9日。
(十六)主辦承銷商：元大寶來證券股份有限公司
(十七)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。
(十八) 本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不
得請求交付股款繳納憑證，增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證
、上市日期及股票發放日期將另行公告。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查
詢。
四、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>