鉅亨網資料中心／台北．03月20日 03/20 10:25

中信銀綜合證券股份有限公司等公告包銷漢磊科技
股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。

1.無擔保轉換公司債之發行條件：
(1)發行金額：
新台幣 6億2000萬元整(每張面額10萬元)。
(2)票面利率：
0%
(3)發行期間：
5 年
(4)轉換價格：
以本公司債經證期會同意申報生效之日為基準日
，取其前10、15、20個營業日之普通股平均收盤
價(不含基準日)孰低者乘以101%，即MIN(A10、
A15、A20) X 101%為轉換價格。
(5)轉換價格之調整方式：
轉換價格除依反稀釋條款調整外，另分別以90年
至94年當年度之12月22日為基準日，並按轉換價
格之訂定模式向下重新訂定轉換價格 (向上，則
不予調整) ，惟調整後轉換價格不得低於發行時
換價格(可因公司普通股股份總額發生而調整)之
80%。
(6)投資人賣回權：
投資者可於發行滿 3年及滿 4年之前30日要求公
司以債券面額計利息補償金 (滿 3年為債券面額
之15.76%；滿 4年為券面額之 22.01%)，將其所
持有之本公司債以現金贖回。
(7)本轉換公司債之收回權：
本轉換公司債發行滿一年後翌日起，若該公司普
通股在證券商營業處所之收盤價格連續30個營業
日超過當時轉換價格達 50%者，該公司得於發行
滿 3年止及發行滿 3年翌日起至發行滿 4年之日
止，分別以年利率5.0%及年利率5.1%之債券贖回
收益率計算收回價格，以現金收回本轉換公司債
而滿 4年翌日起至到期日前40日止，則以債券面
額贖回。另本轉換公司債流通在外餘額低於發行
總額之 10%者，公司得於其後任何時間，按前揭
所述之期間及債券贖回收益率計算收回價格，以
現金收回本轉換公司債。

2.承銷總數：
新台幣 6億2000萬元整，計6200張。

3.證券承銷商先行保留自行認購數量：
新台幣9300萬元整，計 930張，佔承銷總數之 15%。

4.對外公開銷售部份：
提出詢價圈購數量為新台幣 5億2700萬元整，計
5270張，佔承銷總數之 85%。

5.預計承銷價格之可能範圍：
每張面額10萬元，預計承銷價格之可能範圍為100%
~105% ，即每張10萬元至10萬5000元。

6.圈購期間：
2001.03.22∼2001.03.26

7.圈購數量：
每 1圈購人之最低圈購數量為 5張，最高圈購數量
為 158張，但銀行、保險公司、證券投資信託事業
募集之證券投資信託基金、外國專業投資機構、行
政院開發基金、郵政儲金、金務人員退休撫恤基金
、勞工退休基金、勞工保險基金之最高圈購張數為
527 張。