1.事實發生日:106/03/14
2.發生緣由:
(1)私募有價證券種類:普通股
(2)私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定
人為限。
(3)應募人之選擇目的:應募人如為策略性投資人。
一.應募人之選擇方式與目的:應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資
源。
二.必要性及預計效益:為提昇本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來產品與市場發展
有助益之策略性投資人。
三.策略性投資人名單，目前無已洽定之應募人。
(4)應募人之選擇目的:應募人如為公司內部人或關係人。
一.應募人之選擇方式與目的：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司具一定
瞭解者。
二.必要性及預計效益：為強化財務結構及維持公司永續經營，藉由應募人資金挹注，
以改善公司整體營運體質。
三.應募人名單及應募人與公司之關係：本案經全體出席董事無異議同意通過，並同意
通過應募人如為公司內部人或關係人，限於董事、監察人及公司經理人，可能名單
為謝沛勳 (董事長)、楊秀瓊(董事)、莊明山(董事)、張靖坤(獨立董事)、黃建中
(獨立董事)、蔡志谷(監察人)、李宜庭(監察人)、陳家聲(業務副總)、莊國祥(財務
長)、王偉全(會計主管)。
(5)私募股數或張數:本次私募普通股股數不超過10,000,000股，每股面額新台幣10元。
並得於股東會決議日起一年內分次發行，以不超過三次為限。
(6)得私募額度:上限新台幣3億元整。
(7)私募價格訂定之依據及合理性:
一.本公司私募普通股每股價格係以不低於參考價格之8成且不低於最近期會計師查核
簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值訂之，參考價格係以定價日最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
二.本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額，且為因應本公司營運狀
況及市場變化而有低於面額發行之必要時，其增資事項係有助於公司營運穩定成長
及改善財務結構，對股東權益有正面助益。股東權益影響為實際私募價格與面額間
之差額，應先借記同種類股票溢價產生之資本公積，如有不足則借記保留盈餘項下
之未分配盈餘，產生之累積虧損，將視未來公司營運狀況消除之。
三.實際定價日與實際私募價格授權董事會依106年股東常會決議之參考價格成數限制，
視日後洽定特定人情形及市場狀況決定。
(8)本次私募資金用途:
一.第一次資金用途:充實營運資金及改善財務結構。
預計達成效益:可強化公司競爭力、提昇營運效能及節省利息之效益，對股東權益
亦有正面助益。
二.第二次資金用途:充實營運資金及改善財務結構。
預計達成效益:可強化公司競爭力、提昇營運效能及節省利息之效益，對股東權益
亦有正面助益。
三.第三次資金用途:充實營運資金及改善財務結構。
預計達成效益:可強化公司競爭力、提昇營運效能及節省利息之效益，對股東權益
亦有正面助益。
(9)不採用公開募集之理由:
由於公司營運尚未獲利，為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對迅速
簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金
，及因公司長期發展所需或引進策略投資等規劃，而私募有價證券受限於三年內不
得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不
採用公開募集而擬以私募方式辦理。
(10)獨立董事反對或保留意見:無。
(11)實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。
(12)參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。
(13)實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。
(14)本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規
定之轉讓對象外，不得再行賣出。另本次私募之普通股自交付日起滿三年後，依相
關法令規定，向主管機關申報補辦公開發行後申請上市、櫃交易。
(15)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
(16)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募有價證券之重要內容，包括募集發行股數、私募條件、特定人之選擇方式、
資金運用計劃、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他與本次私募普通股有
關之未盡事宜，擬請股東會授權董事會決定。未來如因法令變更、主管機關指示、或
基於市場狀況變化、客觀環境影響而須變更或修正時，亦請股東會授權董事會全權處
理之。
(2)除以上所述之授權範圍外，另擬請股東會授權董事長訂定發行新股增資基準日，並授
權董事長或其指定之人得代表本公司簽署、商議一切本次有關之契約或文件，並為本
公司辦理一切有關本次私募有價證券的事宜。
<摘錄公開資訊